Straszliwy Pan Mroczny nie żyje. Zgładził go w samobójczym ataku Wiatr Północny. Sam Bigby zrzekł się tronu, zatem koronę musi założyć jedno z jego dzieci. Wilk wraz z żoną, Królewną Śnieżką, muszą przyglądać się, jak słudzy Północnego Wiatru poddają maluchy próbom, mającym wyłonić godnego następcę tronu. Tymczasem w innych krainach także wieją wiatry zmian. Bufkin wznieca powstanie przeciwko nowemu władcy imperium i zyskuje nieoczekiwanych sojuszników. Zwiadowcy Róży Czerwonej przynoszą z Farmy dobre wieści akurat na święta. W Mrocznym Zamku natomiast była Siostra Spratt wyczekuje powrotu Baśniowców z utęsknieniem... i ze szpadą w dłoni.