Film opowiada historię o miłości dwojga ludzi na przełomie XIX- XX wieku, która spełnia się po półwieczu wyczekiwania, wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Uczucie rodzi się z niewinnej, przelotnej znajomości Ferminy Dazy (Giovanna Mezzogiorno) i oddanego jej całym sercem, do końca swoich dni poety Florentina Arizy (Unax Ugalde). Początkowo para zakochanych prowadzi kilkuletni miłosny dialog poprzez listy i krótkie spotkania. Możliwość rozwoju dalszych pomyślnych zdarzeń bohaterów zakłóca nagły wyjazd Ferminy z ojcem. Przeciwny decyzji pobrania się Ferminy z prostym poetą postanawia wywieźć córkę z niewielkiego rodzinnego miasteczka w Ameryce Południowej.
Florentiono (Javier Bardem) przez kilka lat zmaga się z samotnością i bólem, które wywołała utrata ukochanej, ciągle nie traci jednak nadziei na przyszłe bycie razem z nią. Po powrocie Fermina uświadamia sobie, że nie darzy mężczyzny prawdziwą miłością, wychodzi za mąż z rozsądku za lekarza Juvenala Urbino (Benjamin Bratt), przez co rozpoczyna bieg nowych zdarzeń z walką o odzyskanie jej uczucia przez Florentina w tle.