Znienawidzony przez ludzi. Odrzucony przez rodzinę. Skazany na porażkę.
W ostatnich latach wojny Benito Mussolini (Bob Hoskins), dyktator faszystowskich Włoch, doświadcza podwójnej przegranej - klęski na froncie oraz zdrady ze strony swojego zięcia, hrabiego Ciano (w tej roli znakomity Anthony Hopkins).
Dramatyczny konflikt rodzinny toczy się w warunkach stałych strat na froncie, intryg politycznych i towarzyskich, zmiany rządu i upadku faszyzmu. Ukochana córka Edda (Susan Sarandon) wybiera lojalność wobec swojego męża. Jedynie żona Mussoliniego, pozostaje mu wierna w trudnych chwilach, mimo świadomości, że zdradza ją z młodą kochanką.
Po upadku reżimu uwięzionego Mussoliniego uwalniają hitlerowscy komandosi i transportują na północ Włoch, gdzie staje na czele nowego państwa faszystowskiego. Wówczas przychodzi pora na rozliczenia.