Co łączy zagubione arcydzieło Rafaela z największą tajemnicą XX wieku?
1945. Niemcy przegrywają wojnę. Gubernator Hans Frank ukrywa łupy, a wraz z nimi bezcenny sekret, który zapewni mu nietykalność.
1946. Zrabowane dzieła sztuki wracają do Polski. Brakuje portretu Młodzieńca Rafaela Santi, do dziś najcenniejszego zaginionego na świecie obrazu.
Współcześnie. Zofia Lorentz, urzędniczka MSZ odpowiedzialna za odzyskiwanie zaginionych zbiorów, zostaje wezwana do premiera. Rafaela namierzono, ale jedynym sposobem odzyskania bezcennego dzieła jest kradzież.