Podczas spaceru po parku z M.J. spada mały meteoryt na którym znajduje się symbiot. Peter zabiera go do laboratorium doktora Connorsa, a potem łączy ze strojem i zmienia jego kolor na czarny, co daje mu dodatkowe moce. Kostium jest wtedy o wiele wytrzymalszy i ma zdolność samoregeneracji. Ta fuzja wpływa nie tylko na wygląd, symbiot opanowuje Petera także od zewnątrz, wyzwala w nim negatywne emocje, pobudza chęć zemsty na Sandmanie. O ile wcześniej człowiek-pająk tylko się bronił, nie próbował zabijać swoich wrogów teraz staje się bezwzględny, także w życiu służbowym.
Reżyseria: Sam Raimi
Płyta praktycznie nieużywana.
Żadnej rysy zarówno na płycie jak na pudełku.
