Trzecia płyta super formacji THIS MORTAL COIL wydana w 1991 przez wytwórnię 4AD.
Z recenzji: "Kto by się spodziewał że This Mortal Coil na Blood wymyśli na nowo proch! Ivo Watts-Russell zebrał kolejną grupę muzyków, którą zaraził swoim entuzjazmem i marzeniem. Prym na płycie znów wiodą kobiece głosy – tym razem są to głównie siostry Rutkowski. Ich anielskie głosy brzmią nieprawdopodobnie świeżo i lekko. Każdy z tych utworów, niezależnie czy śpiewa go Louise czy też Deirdre jest wspaniały. Obie panie na płycie wspomagają ponadto Caroline Crawley i Alison Limerick. Równie cudownie. Jednak największe wrażenie robi duet Kim Deal i Tanya Donelly. Z całym szacunkiem, ale tak pięknie, melodyjnie i nastrojowo, jak one w You And Your Sister nie zaśpiewałaby żadna z wcześniejszych wokalistek projektu TMC. A to przecież tylko zwykła ballada. Gitara akustyczna, nieziemski głos: absolutne piękno, porównywalne chyba tylko do My Father zamiatającego nasze strzaskane serca pod dywan."
Utwory:
1. The Lacemaker (4:06)
2. Mr Somewhere (2:52)
3. Andialu (3:03)
4. With Tomorrow (2:40)
5. Loose Joints (2:26)
6. You And Your Sister (3:14)
7. Nature's Way (3:19)
8. I Come And Stand At Every Door (3:54)
9. Bitter (6:25)
10. Baby Ray Baby (2:13)
11. Several Times (3:12)
12. The Lacemaker II (1:24)
13. Late Night (3:03)
14. Ruddy And Wretched (3:15)
15. Help Me Lift You Up (5:06)
16. Carolyn's Song (3:47)
17. D D and E (0:47) 18. 'Til I Gain Control Again (4:43)
19. Dreams Are Like Water (8:37)
20. I Am The Cosmos (4:05)
21. (Nothing but) Blood (4:04)

Całkowity czas: 76:13
skład:
Caroline Crawley / Deirdre Rutkowski / Louise Rutkowski / Alison Limerick / Kim Deal / Tanya Donelly / Ikuko Kozu / Heidi Berry / Dominic Appleton / Ivo Watts – Russell / Jim Williams / John Fryer / Jon Turner / Martin McCarrick / Jocelyn Pook / Sally Herbert / Sonia Slaney / Gini Ball / Anne Garrigues
Płyta wraz z książeczką i pudełkiem w idealnym stanie.